Die arme Sängerin Mary Blake kommt nach San Francisco und nimmt einen Job als Sängerin in der Spielhalle von Blackie Norton an. Das Ambiente ist deutlich unter dem Niveau ihrer Stimme, doch selbst als ihr ein lukratives Opernengagement ins Haus steht und der reiche Jack Burley will Blackie sie nicht ziehen lassen und pocht auf ihren Vertrag. Schließlich verläßt sie ihn einfach und ihre Stimme kann sogar den rachsüchtigen Norton überzeugen, der ihr daraufhin einen Heiratsantrag macht. Doch die Hochzeit platzt und Nortons Halle muß wegen Erfolglosigkeit schließen. Gerade als es bei einem Gesangswettbewerb zum Eklat kommt, erschüttert das große Erdbeben von 1906 die Stadt und zerstört sie weitläufig...
Clark Gable
Blackie Norton
Jeanette MacDonald
Mary Blake
Spencer Tracy
Father Tim Mullin
Jack Holt
Jack Burley
Jessie Ralph
Mrs. Maisie Burley
Ted Healy
Mat
Shirley Ross
Trixie
Margaret Irving
Della Bailey
Harold Huber
'Babe'
Edgar Kennedy
Sheriff
Al Shean
Professor
William Ricciardi
Signor Baldini
Kenneth Harlan
'Chick'
Roger Imhof
'Alaska'
Charles Judels
Tony
Russell Simpson
'Red' Kelly
Bert Roach
Freddie Duane
Warren Hymer
Hazeltine
