Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête.
Sidney Poitier
Det. Virgil Tibbs
Rod Steiger
Police Chief Bill Gillespie
Warren Oates
Deputy Sam Wood
Lee Grant
Mrs. Leslie Colbert
Larry Gates
Eric Endicott
James Patterson
Mr. Purdy
William Schallert
Mayor Schubert
Beah Richards
Mama Caleba
Peter Whitney
Deputy Courtney
Kermit Murdock
Henderson
Larry D. Mann
Watkins
Matt Clark
Packy Harrison
Arthur Malet
Ulam
Fred Stewart
Dr. Stuart
Quentin Dean
Delores Purdy
Scott Wilson
Harvey Oberst
Timothy Scott
Shagbag
William Watson
McNeil
