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Après de nombreuses années au service de l'Empereur de Chine, Lai Xi est envoyé dans le désert de Gobi pour retrouver et exécuter le lieutenant Li, un renégat ayant refusé d'obéir aux ordres, tuer des femmes et des enfants. Les deux hommes vont allier leur force pour défendre un moine pris en chasse par des voleurs...