Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.
Don Adams
Maxwell Smart
Barbara Feldon
Agent 99
Edward Platt
Thaddeus
Robert Karvelas
Larabee
Jack Cassidy
Mr. Bob
Robert Middleton
The Whip
Mace Neufeld
Hebert
Barney Phillips
Greer
Pete Barbutti
Dr. Von Shickel
Dana Elcar
Kruger
Sean Kenney
Lieutenant
Mary Frann
Stewardess
John Hoyt
Mr. Bunny
Aliza Gur
Gina
Ivor Francis
Pedechefsky
Frank De Vol
Carleton
Mickey Manners
Gertrude-Gerald
Angelique Pettyjohn
Charlie Watkins
