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Un'antica divinità drago, la più potente e temuta di tutti i tempi, viene sconfitta dagli umani. Dopo aver vissuto per un tempo infinito e aver visto persino gli dèi inchinarsi al suo potere, il drago accetta la propria morte in solitudine. Tuttavia, quando riapre gli occhi, si ritrova reincarnato come un giovane abitante di un remoto villaggio, con il nome di Doran. Ora, come essere umano, Doran deve affrontare una vita molto più breve rispetto alla sua precedente esistenza. Un giorno, durante un'esplorazione in una palude, Doran incontra Serina, una creatura metà umana e metà serpente chiamata lamia. Serina è alla ricerca di un compagno ma, nonostante la sua natura di lamia, fatica a sedurre gli umani, una caratteristica che la rende insolita tra i suoi simili. Nonostante le differenze tra umani e mostri, i due iniziano a sviluppare un legame speciale. Il loro cammino non sarà facile, dovranno affrontare varie minacce provenienti dall'esterno.