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Nos confins do Império, o general Wang Sheng volta de uma batalha contra os bandidos do deserto trazendo uma jovem que salvou: Xiaowei, órfã e sem ter para onde ir. Para ele, ela é só mais uma vítima da guerra. Para Xiaowei, uma raposa-espírito que devora corações humanos para manter a juventude, ele é a chance de ser amada. Mas Wang Sheng é casado com Peirong, e logo a cidade é tomada por uma onda de assassinatos em que as vítimas têm o coração arrancado. Desconfiada, Peirong recorre ao velho amigo Pang Yong, ex-comandante que volta da estrada, e à jovem caçadora de demônios Xia Bing. A pergunta é quem, no fim, precisa temer mais: o monstro ou o ciúme.