Disney personelinin Güney Amerika turizmine üyelerini gösteriyor ve izlenimlerini eskizlere kaydediyor. Dört bölümden oluşan bu bölümde: "Titicaca Gölü", turist Donald Duck'ın sıkıntılarını inatçı bir lama ile tasvir ediyor; Ve "Aquarela do Brasil" de Jose Calioca Donald'a Rio de Janeiro'nun manzaralarını ve sesini gösteriyor.
Fred Shields
Narrator
Zé Carioca
José Carioca (voice)
Pinto Colvig
Goofy (voice)
Walt Disney
Self
Clarence Nash
Donald Duck (voice)
Lee Blair
Lee Blair
Mary Blair
Mary Blair
Stuart Buchanan
Flight Attendant (voice)
Norman Ferguson
Norman Ferguson
Frank Graham
Frank Graham
Frank Thomas
Frank Thomas
